Миллиард за облигации

На Фондовой бирже ММВБ в течение одного дня полностью размещен облигационный заем Волгоградской области объемом 1 млрд руб. Спрос на облигации превысил 2,5 млрд руб. В ходе размещения заключено 22 сделки.

В ходе конкурса ставка 1-го купона была определена в размере 8,35% годовых. Размер ставки 2-го купона равен размеру процентной ставки по 1-му купону, 3-4 купонов 8,15%, 5-6 купонов 7,95%, 7-8 купонов 7,75%, 9-10 7,55% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 182 дня. Срок обращения облигаций Волгоградской области составляет 5 лет. Погашение облигаций осуществляется частями: в дату выплаты 4-го купона 20%, в дату выплаты 8-го купона 50%, в дату выплаты 10-го купона 30%. Столь значительный объем спроса со стороны различных категорий инвесторов отражает растущий интерес к Волгоградской области как к перспективному инвестиционно привлекательному региону, сказала заместитель председателя комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области, начальник управления государственного долга Марина Копанева. Такое же мнение и у организатора займа инвестиционного банка «КИТ Финанс». Его вице-президент, директор инвестиционно-банковского департамента Евгений Литвин особо отметил, что стремление региона постоянно присутствовать на публичном рынке долговых обязательств в сочетании с умеренной долговой политикой положительно повлияло на результаты размещения. Накануне компания Standard & Poors присвоила данному выпуску региональных облигаций долгосрочный кредитный рейтинг «B+(Стабильный)» по международной шкале и рейтинг «ruA+» по российской шкале. Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошие бюджетные показатели, продолжающийся рост экономики и доходов, а также умеренный уровень и улучшающаяся структура долга. По словам Евгения Литвина, на данном этапе организатор займа «КИТ Финанс» видит свою задачу в организации ликвидного вторичного рынка по облигациям Волгоградской области, что позволит региону в дальнейшем удешевлять и удлинять заимствования.