Обрезание маржи

В Волгоградской области, как и по всей России, розничный банковский рынок растет быстрее, чем корпоративный. На треть за год увеличились объемы розничных депозитов, на 60% кредитов для населения. Соответственно, и основные проблемы развития банковского сектора региона следует искать в рознице. Область по-прежнему отстает от большинства соседей в ЮФО по уровню обеспеченности банковскими услугами. И не отстает по темпам роста просроченной задолженности по потребительским кредитам, которая увеличивается с каждым годом.

Не так сели

Итоги развития банковской сети региона обсуждали 20 апреля на совместном заседании Ассоциации коммерческих банков и Главного управления Банка России (ГУ БР) по Волгоградской области. Сначала сделали перекличку банкиров очно, и провели анализ расширения банковской сети заочно. В 2006 году количество банковских учреждений (банков, филиалов, дополнительных и кредитно-кассовых офисов, операционных касс) в Волгоградской области увеличилось с 579 до 614. На 100 тысяч волгоградцев теперь приходится 7,7 банковских учреждений против 6,6 в прошлом году. В 2006-2007 гг. были открыты филиалы 11-ти новых для Волгограда московских банков. Количество филиалов банков с участием иностранного капитала увеличилось с трех до восьми. Продолжающуюся экспансию банков из других регионов наглядно проиллюстрировала традиционная встреча банкиров. Раньше за большим конференц-столом места хватало всем и чиновникам ГУ БР, и банкирам. На этот раз пришедшие чуть позже присели на галерке. По словам руководителя ГУ БР по Волгоградской области А. Широкого, кредитные организации России активно запрашивают в местном ГУ БР аналитические материалы по региону. Значит, и в следующем году мест за столом хватит не всем. В Центробанке отмечают: расширение банковской сети не снимает проблемы доступности банковских услуг не только для сельского, но и для городского населения. По насыщенности банковскими услугами область занимает 8-е место среди 11 регионов ЮФО. Подробно о причинах слабого результата «ДП» писало в прошлом номере, в материале «Купи сегодня, завтра будет поздно». Местные банки и инорегиональные филиалы проигрывают своим коллегам из других регионов в росте объемов и обслуживании депозитов населения. В итоге совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами снизился в 2006 году с 0,59 условных единиц до 0,56 на фоне роста этого показателя у соседей. Тем временем экономическая ситуация в регионе, по мнению А. Широкого, стимулирует развитие финансовой системы. Второй год подряд Волгоградская область лидирует в ЮФО по объемам добытых полезных ископаемых, выпуску продукции обрабатывающих производств, объемам экспорта, положительному результату деятельности крупных и средних предприятий. По остальным показателям область входит в число лидеров ЮФО, занимая 2-е место по среднедушевым денежным доходам населения, 3-е по объемам строительных работ, грузообороту автомобильного транспорта, объемам платных услуг населению и обороту розничной торговли. «Обналичка» мимо не прошла Главный банкир региона явно доволен работой региональной банковской сети. Третий год подряд кредитные организации Волгоградской области удерживают 1-е место в ЮФО по уровню капитала (468 млн руб.) и прибыли (119 млн руб.) на одну кредитную организацию, 2-е место по активам кредитных организаций (1,9 млрд руб.), 4-е по депозитам физических лиц (35,2 млрд руб.). С 5-го на 2-е место они поднялись по величине зарегистрированного уставного капитала на 1 кредитную организацию ( 96 млн руб.). Общие показатели деятельности кредитных организаций региона и филиалов инорегиональных банков также удовлетворили Центробанк. Собственные средства банков, работающих в Волгоградской области, составили 5,9 млрд рублей и выросли на 45%, на 64% увеличился уставный капитал, на 167% капитал банков. Прибыль тоже росла, но не так быстро, как в 2005 году. В 2006 году она составила 2,2 млрд рублей, что на 26% больше прошлогоднего уровня. За год прибыль местных банков увеличилась на 59%, а филиалов иногородних на 14%. Как объяснили «ДП» в кулуарах встречи: распределение прибыли между филиалом и головным офисом банка больной вопрос для филиалов. Как правило, головной банк всегда найдет объяснение, почему нужно провести операцию со звучным названием «аллокация», проще говоря, изъять часть прибыли филиала за пользование ресурсами головного офиса финансовыми, трудовыми или нематериальными. Увеличение с 23% до 33% доли дохода от операций по выдаче наличных денег обеспокоило Центробанк. «Банки, которые зарабатывают на операциях с наличными деньгами, не занимаются банковской деятельностью», пожурил собравшихся А. Широкий. Тем более в 3,2 раза увеличился в регионе объем наличных денежных средств, в то время как в РФ более быстрыми темпами росли безналичные средства. «Эти факты не могут не настораживать. Есть все основания полагать, что фиктивные операции под широко известным названием «обналичка» не миновали наши кредитные организации и филиалы», сделал вывод А. Широкий.

Все в дом, все в семью

Юридические и физические лица Волгоградской области взяли взаймы у банков 143,4 млрд рублей (111 и 24 млрд рублей соответственно). Александра Широкого смутили два факта отраслевой перекос в сторону кредитования оптовой торговли в ущерб реальному сектору экономики и малая роль кредитов в обеспечении текущей инвестиционной деятельности предприятий в совокупном объеме их обязательств кредиты банков составили лишь десятую часть. Объемы кредитования физических лиц росли в три раза быстрее, чем юридических 62% против 25%. Но кредитная культура корпораций, воспитанная годами плотного контакта с банками, намного выше, чем у населения. Юридические лица вырастили свою задолженность на 25%, а физические лица на 140%, с прошлогодних 90 млн руб. до нынешних 300 млн. Одна из любимых местными коммерсантами тем для разговоров «Москва накачана свободными деньгами и ищет пути их вложений в регионах» получила подтверждение в банковском секторе. В 2005 году отток денег из региона составил 0,9 млрд рублей. Тогда значительная часть привлеченных в регионе средств уходила в головные офисы для размещения на бездонном московском рынке. А в 2006 году уже было зафиксировано положительное сальдо в экономику региона дополнительно привлечено 6,1 млрд рублей. Приток длинных и дешевых денег из-за рубежа в столицу, а также нарастающая экспансия федерального бизнеса в регионы привели к обратному движению денег из Москвы в регионы.

Плохие долги

Ситуация с просроченной кредитной задолженностью населения в Волгоградской области выглядит чуть более оптимистично, чем в целом по России. Объем задолженности физических лиц в 2006 году в совокупности по всем российским банка утроился в регионе он увеличился в 2,4 раза. В среднем на одного россиянина приходилось 183 рубля плохих долгов, а на одного волгоградца 111 рублей. По оценке статистиков ГУ БР, у 30 крупнейших банков доля просроченной задолженности физических лиц к общему объему кредитования физлиц составила в 2006 году 1,94%, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 1%. По итогам 2006 года у кредитных организаций и филиалов Волгоградской области этот показатель составил 1,26%.

Татьяна ТАРАКАНОВА